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　　引言：2020年于鉬合金而言可謂是充滿波折與驚喜的一年，海外原料進(jìn)口、國(guó)內(nèi)終端需求是兩大“亮點(diǎn)”，全年價(jià)格波動(dòng)較為明顯。春節(jié)歸來(lái)，因疫情引起的企業(yè)減停產(chǎn)、物流中斷，鉬鐵價(jià)格大幅攀升，而后回歸基本面供需失衡，同時(shí)海外因疫情爆發(fā)需求下降明顯，海外原料源源不斷沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，價(jià)格便開(kāi)始一路走跌，達(dá)到近些年的一個(gè)歷史低位，市場(chǎng)普遍認(rèn)為8萬(wàn)或失守，然進(jìn)入8月，由于國(guó)內(nèi)需求表現(xiàn)搶眼，支撐起了全球鉬市，價(jià)格逐步企穩(wěn)反彈向上，臨近年底，海外復(fù)工復(fù)產(chǎn)增加，國(guó)內(nèi)外共振，價(jià)格高位震蕩，終收尾10萬(wàn)以上。

　　【一季度鉬市場(chǎng)沖高下跌】1月初受原料價(jià)格抬升以及鋼春節(jié)貨，市場(chǎng)活躍度較高，價(jià)格走高，而后臨近春節(jié)市場(chǎng)整體處于休市狀態(tài)，價(jià)格整體持穩(wěn)運(yùn)行。節(jié)后歸來(lái)，因疫情影響，部分合金停產(chǎn)、物流運(yùn)輸不暢，鋼集中入場(chǎng)進(jìn)行補(bǔ)庫(kù)，原料及招標(biāo)價(jià)皆出現(xiàn)快速拉漲，鉬鐵招標(biāo)價(jià)格抬升至12萬(wàn)元以上較節(jié)前1.3萬(wàn)左右，吉林某礦山50-55%鉬精礦招標(biāo)定價(jià)為現(xiàn)款1820元/噸度，噸度價(jià)格較節(jié)前上漲200元；而后成交遇冷，市場(chǎng)心態(tài)明顯走弱，終端招標(biāo)價(jià)格“跳水”，鐵調(diào)價(jià)走貨積極性較高，前期如何拉漲后期更是加倍下跌，鉬鐵現(xiàn)貨價(jià)格走跌至10萬(wàn)以下，東北某大型礦山50-55%鉬精礦現(xiàn)款銷售價(jià)格下調(diào)至1410元/噸度。

　　【二季度鉬市場(chǎng)震蕩運(yùn)行】二季度初鉬市處于國(guó)內(nèi)疫情逐步得到控制，生產(chǎn)復(fù)工恢復(fù)中，而海外市場(chǎng)則處于疫情不斷加嚴(yán)中，國(guó)內(nèi)外需求皆不足，市場(chǎng)主動(dòng)出貨降庫(kù)存積極性較高，同時(shí)海外價(jià)格不斷走跌，對(duì)國(guó)內(nèi)鉬市價(jià)格起到反向作用，故價(jià)格整體走跌，河南某礦山45-50%鉬精礦成交價(jià)格為1215元/噸度。然由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)復(fù)工逐步恢復(fù)，終端鋼補(bǔ)庫(kù)積極性較高，市場(chǎng)起到一定支撐，同時(shí)東北某大型礦山由于突發(fā)事件停產(chǎn)，市場(chǎng)略存炒作情緒，鉬市價(jià)格有所反彈，鉬鐵現(xiàn)貨價(jià)格漲至11萬(wàn)附近。5月中旬，鋼再次集中進(jìn)場(chǎng)，然由于鋼壓價(jià)較為明顯，同時(shí)由于海外原料不斷沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)情緒迎來(lái)拐點(diǎn)，部分帶動(dòng)整體出現(xiàn)無(wú)邏輯大幅下跌情況，鉬鐵現(xiàn)貨價(jià)格走跌至9萬(wàn)附近。在下跌過(guò)程中，國(guó)內(nèi)礦山出貨成交情況不佳，但由于持續(xù)下跌，臨近部分礦山成本，出貨積極性亦較低。

　　【三季度鉬市場(chǎng)觸底反彈】三季度初鉬市延續(xù)二季度末行情陰跌不止，而后由于終端需求韌性較足，鉬市價(jià)格迎來(lái)反彈，市場(chǎng)情緒樂(lè)觀存謹(jǐn)慎，對(duì)終端需求持續(xù)性信心不足，同時(shí)東北某大型礦山復(fù)產(chǎn)消息擾動(dòng)，市場(chǎng)價(jià)格上漲并不流暢。進(jìn)入9月份，終端鋼陸續(xù)展開(kāi)國(guó)慶假期節(jié)前貨，下游招標(biāo)放量，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)上漲，鉬鐵現(xiàn)貨價(jià)格漲至9.5萬(wàn)元/噸，河南某礦山47%以上鉬精礦成交價(jià)格為1420-1440元/噸度，較前期上漲100元/噸度左右。然臨近10月，市場(chǎng)交投氛圍低迷，同時(shí)擔(dān)心前期鋼招標(biāo)透支后市剛性需求，市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)弱，鉬市價(jià)格小幅回調(diào)。

　　【四季度鉬市場(chǎng)高位震蕩】進(jìn)入四季度，鉬市并未如節(jié)前預(yù)期一致，反而由于國(guó)際鉬市在假期間出現(xiàn)大幅度上漲，國(guó)內(nèi)鉬市節(jié)后歸來(lái)亦迎來(lái)“開(kāi)門(mén)紅”，市場(chǎng)調(diào)漲情緒較濃，與此同時(shí)，代表性鋼仍進(jìn)場(chǎng)補(bǔ)貨，選擇“低位”建庫(kù)存，鉬鐵現(xiàn)貨價(jià)格整體保持堅(jiān)挺，鉬鐵價(jià)格漲至9.9萬(wàn)元/噸。11月底，終端鋼再次放量進(jìn)場(chǎng)，但招標(biāo)價(jià)格不及預(yù)期，同時(shí)進(jìn)入傳統(tǒng)“消費(fèi)淡季”，市場(chǎng)對(duì)后期需求預(yù)期不足，市場(chǎng)呈現(xiàn)量增價(jià)減現(xiàn)象，鉬鐵現(xiàn)貨價(jià)格回落至9.7萬(wàn)元/噸。然市場(chǎng)在等待過(guò)程中，國(guó)內(nèi)終端需求再次表現(xiàn)出“亮點(diǎn)”，代表性鋼紛紛入場(chǎng)進(jìn)行補(bǔ)庫(kù)以及進(jìn)行春節(jié)前庫(kù)，同時(shí)海外氧化鉬價(jià)格走強(qiáng)，東北某大型礦山50-55%鉬精礦長(zhǎng)單現(xiàn)金銷售價(jià)為1470元/噸度，原料價(jià)格亦起到強(qiáng)支撐，鉬鐵價(jià)格逐步走強(qiáng)，向10萬(wàn)靠近，終在年底收尾在10萬(wàn)以上，代表性鋼招標(biāo)價(jià)格在10.1-10.2萬(wàn)元/噸。

　　今年以來(lái)，國(guó)際鉬市對(duì)價(jià)格的主導(dǎo)作用明顯增強(qiáng)，自3月開(kāi)始，由于今年全球疫情的大爆發(fā)，海外需求多面臨停滯情況，然國(guó)內(nèi)疫情逐步得到控制，經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)恢復(fù)的較好，原料出口目標(biāo)多朝向國(guó)內(nèi)，故為了打開(kāi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，價(jià)格一直呈現(xiàn)領(lǐng)跌情況。而進(jìn)入10月份，由于前期原料多流向亞洲市場(chǎng)，歐洲生產(chǎn)復(fù)工，急需進(jìn)行原料采購(gòu)，國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)貨一度呈現(xiàn)緊張情況，故假期間國(guó)際鉬市不跌反漲，從而對(duì)國(guó)內(nèi)鉬市起到一個(gè)正向作用。年底，由于人民幣匯率走強(qiáng)，美元-人民幣匯率下破6.6關(guān)口，同時(shí)海外假期補(bǔ)庫(kù)明顯，國(guó)際市場(chǎng)整體較為活躍，氧化鉬價(jià)格不斷走強(qiáng)，但高位仍存一定阻力，終由于國(guó)內(nèi)需求跟進(jìn)，氧化鉬價(jià)格終收尾在10美元/磅鉬以上。

　　今年鉬鐵產(chǎn)量同比皆出現(xiàn)不同幅度的增加，8月由于環(huán)保及暴雨影響，產(chǎn)量增幅較低。對(duì)比下游鋼招情況，今年招標(biāo)量同比增減對(duì)半，增幅主要體現(xiàn)在下半年，由于19年10月價(jià)格大幅走低，下游采購(gòu)較為謹(jǐn)慎，故今年同比增加較為明顯。截止到年底，鉬鐵總產(chǎn)量同比增加23.2%左右，主流鋼招標(biāo)量同比增加10.1%左右，可以看出終端需求韌性較強(qiáng)。

　　從上表可看出，今年原料總體進(jìn)口較去年增加明顯，出口基本呈現(xiàn)遞減情況，可以側(cè)面反應(yīng)出國(guó)內(nèi)需求旺盛以及海外需求較差，中國(guó)的需求支撐起全球鉬市。所以即使在東北某大型礦山停產(chǎn)的情況下，國(guó)內(nèi)鉬市價(jià)格仍未有改善，反而繼續(xù)下跌，海外資源對(duì)國(guó)內(nèi)鉬市沖擊較為明顯，同時(shí)為鐵提供了低價(jià)資源。

　　圖五：Mysteel300系不銹鋼粗鋼產(chǎn)量及社會(huì)庫(kù)存 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

　　今年不銹鋼市場(chǎng)節(jié)后歸來(lái)受疫情影響，庫(kù)存大幅累積，市場(chǎng)價(jià)格承壓大幅下跌，而后由于國(guó)內(nèi)終端生產(chǎn)復(fù)工逐漸恢復(fù)到常態(tài)，庫(kù)存有所消化，前期持續(xù)虧損后，鋼挺價(jià)心態(tài)較濃，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)反彈。進(jìn)入四季度，“金9銀10”消費(fèi)不及預(yù)期，同時(shí)產(chǎn)量不斷創(chuàng)新高，且國(guó)內(nèi)代表性鋼有意壓價(jià)較為明顯，不銹鋼價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)，臨近年底，在鐵礦、鎳價(jià)等原料價(jià)格不斷走強(qiáng)，生產(chǎn)成本增加，同時(shí)庫(kù)存下降，鋼挺價(jià)情緒較濃，市場(chǎng)價(jià)格大幅反彈。

　　根據(jù)我網(wǎng)調(diào)研，今年不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為2828.74萬(wàn)噸，較去年增加4.26%，其中300系產(chǎn)量為1544.19萬(wàn)噸，同比增加16.79%。

　　從供應(yīng)端來(lái)看，礦由于今年價(jià)格水平及東北某大型礦山6個(gè)月左右的停產(chǎn)，今年的鉬精礦產(chǎn)量相對(duì)較低，21年的國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)較今年而言將有所增加，但增幅或有限；同時(shí)，隨著海外生產(chǎn)恢復(fù)，對(duì)原料需求增加，且在礦山計(jì)劃產(chǎn)量減少的情況下，國(guó)內(nèi)原料進(jìn)口或出現(xiàn)明顯下降，故整體總量或有所減少。

　　從需求端來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)不銹鋼產(chǎn)量不斷創(chuàng)新高，同時(shí)印尼資源以其他形式出現(xiàn)回流情況，對(duì)國(guó)內(nèi)會(huì)形成較大壓力，國(guó)內(nèi)不銹鋼產(chǎn)能投放具有較大不確定性，以及進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)能置換，300系增量或較為有限。優(yōu)特鋼方面，預(yù)計(jì)21年產(chǎn)量仍有增加。

　　從汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定回升，消費(fèi)需求還將加快恢復(fù)，加之中國(guó)汽車市場(chǎng)總體來(lái)看潛力依然巨大，因此判斷2020年或?qū)⑹侵袊?guó)汽車市場(chǎng)的峰底年份，2021年將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性正增長(zhǎng)，其中，汽車銷量有望超過(guò)2600萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。

　　從商務(wù)部等12部近日印發(fā)《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點(diǎn)消費(fèi)促進(jìn)釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力若干舉措的通知》，提出五大方面的工作任務(wù)，其中包括家電產(chǎn)品的消費(fèi)，與家電企業(yè)相關(guān)的還有冷鏈物流，尤其是針對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的消費(fèi)挖潛，將會(huì)給家電行業(yè)帶來(lái)一個(gè)新風(fēng)口。

　　宏觀環(huán)境來(lái)看，2021年全球經(jīng)濟(jì)有望迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)反彈，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍將處于地位，同時(shí)亦是“十四五”開(kāi)局之年與“建黨100周年”，國(guó)家各項(xiàng)政策將保持穩(wěn)定，同時(shí)提升各項(xiàng)消費(fèi)潛力，在“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)”的發(fā)展模式下，將迎來(lái)新格局與新機(jī)遇。

　　綜合來(lái)看，2021年鉬市在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大背景下，下游需求具有較大潛力，以及在通脹預(yù)期下，鉬商品價(jià)格整體將迎來(lái)上漲態(tài)勢(shì)，同時(shí)，仍存在階段性挑戰(zhàn)，如價(jià)格上漲帶來(lái)的利潤(rùn)兌現(xiàn)以及小型礦山的復(fù)產(chǎn)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：2021年仍充滿較多不確定性，環(huán)境在變，觀點(diǎn)會(huì)變，請(qǐng)及時(shí)溝通和關(guān)注觀點(diǎn) （鋼聯(lián)300226）郝德敏 /）。

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