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中證網(wǎng)訊（記者 萬宇）A股上市文燦股份（603348）對法國上市百煉集團(tuán)61.96%控股權(quán)的收購于7月28日正式完成并購交割，全球的汽車制動系統(tǒng)精密鋁合金鑄件生產(chǎn)企業(yè)百煉集團(tuán)成為文燦股份控股子。接下來，文燦股份將對百煉集團(tuán)剩余的全部中小股東股份發(fā)起強(qiáng)制要約收購，并根據(jù)要約情況獲得百煉集團(tuán)至多股權(quán)。文燦股份董事長唐杰雄在接受中國證券報記者專訪時表示，文燦股份與百煉集團(tuán)主要產(chǎn)品均為精密鋁合金鑄件，兩家在業(yè)務(wù)上既有協(xié)同又有互補(bǔ)，此次收購可以產(chǎn)生“1+1＞2”的化學(xué)反應(yīng)，進(jìn)一步增強(qiáng)文燦股份在鋁合金鑄造領(lǐng)域的優(yōu)勢。
去年12月8日，文燦股份發(fā)布一則受市場關(guān)注的公告，擬通過境外子文燦法國向Copernic、Philippe Galland和Philippe Dizier以每股38.18歐元的現(xiàn)金對價收購其所持有的巴黎泛歐交易所上市百煉集團(tuán)4,077,987股普通股，代表百煉集團(tuán)總股本的61.96%，并在61.96%的控股權(quán)收購?fù)瓿珊螅臓N法國將以相同的每股收購價格，針對百煉集團(tuán)剩余的全部股份發(fā)起強(qiáng)制要約收購，并根據(jù)要約情況獲得百煉集團(tuán)至多股權(quán)。
根據(jù)交易雙方簽訂的《股份購買協(xié)議》，文燦股份收購百煉集團(tuán)每股定價為38.18歐元，百煉集團(tuán)合計流通股本為658.21萬股，文燦股份收購百煉集團(tuán)股權(quán)的定價為2.51億歐元。
公開資料顯示，百煉集團(tuán)的歷史可以追溯至1961年，于1999年在巴黎泛歐交易所掛牌交易，在汽車制動系統(tǒng)的精密鋁合金鑄件領(lǐng)域?qū)儆谑澜珙I(lǐng)導(dǎo)者。百煉集團(tuán)主要從事精密鋁合金鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售工作，核心產(chǎn)品包括汽車制動系統(tǒng)、進(jìn)氣系統(tǒng)、底盤及車身結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品領(lǐng)域的精密鋁合金鑄件產(chǎn)品，在全球共有12處制造基地，分別位于法國、匈牙利、塞爾維亞、中國和墨西哥等國家，客戶包括采埃孚、德國大陸、法雷奧、博世、博世馬勒、本特勒等全球知名一級汽車零部件供應(yīng)商，以及寶馬、戴姆勒、標(biāo)致雪鐵龍、雷諾日產(chǎn)等整車商。
歷時七個多月的時間，期間雖然受到新冠肺炎疫情的影響，這筆A股上市對法國上市的收購終在7月28日如期完成并購交割，百煉集團(tuán)正式成為文燦股份的控股子?！笆召彴贌捈瘓F(tuán)后，文燦股份從一家佛山南海的本土企業(yè)，搖身一變成為一家立足佛山南海的跨國，在鋁合金鑄造領(lǐng)域的優(yōu)勢將進(jìn)一步增強(qiáng)，發(fā)展也將站上更大的舞臺?！碧平苄壅f。
公開資料顯示，文燦股份主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于中高檔汽車的發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、車身結(jié)構(gòu)件及其他汽車零部件?？蛻舭ú砂ｆ谔旌稀⑼?、麥格納、加特可、法雷奧、瀚德、博世等全球知名一級汽車零部件供應(yīng)商，以及通用汽車、奔馳、長城汽車、大眾、特斯拉、吉利、蔚來、比亞迪等整車商。
在唐杰雄看來，文燦股份與百煉集團(tuán)主要產(chǎn)品均為精密鋁合金鑄件，兩家在業(yè)務(wù)上將產(chǎn)生“1+1＞2”的化學(xué)反應(yīng)，這也是文燦股份能從多家國內(nèi)外知名和實(shí)力雄厚的產(chǎn)業(yè)投資基金中脫穎而出，獲得百煉集團(tuán)大股東及管理層認(rèn)可的重要原因。“在汽車零部件領(lǐng)域中，百煉是一家產(chǎn)品專業(yè)、技術(shù)、布局合理、經(jīng)營優(yōu)良、世界知名的法國鋁鑄件企業(yè)；文燦股份是一家在新能源汽車和汽車輕量化方面具有先發(fā)優(yōu)勢、在中國本土具有理想布局、具高壓壓鑄的先進(jìn)技術(shù)、具有較強(qiáng)市場競爭力的中國鋁鑄件企業(yè)。這兩個企業(yè)集團(tuán)的合并，必然為這其帶來顯著的協(xié)同優(yōu)勢和廣闊的發(fā)展空間，原有兩個企業(yè)的競爭力都將得到增強(qiáng)。”唐杰雄說。
一方面，雙方有良好的協(xié)同效應(yīng)。文燦股份與百煉集團(tuán)的客戶均包括采埃孚、法雷奧、戴姆勒等汽車零部件供應(yīng)商及主機(jī)，收購?fù)瓿珊?，文燦股份將能夠?yàn)樯鲜鲋蛻籼峁└S富的產(chǎn)品類型、更為快速的需求響應(yīng)，從而進(jìn)一步鞏固和深化與上述知名客戶的合作關(guān)系，提升在汽車供應(yīng)鏈中的競爭地位。文燦股份可利用百煉集團(tuán)的品牌及銷售渠道，提高品牌及產(chǎn)品服務(wù)在國際市場的知名度，不銹鋼精密鑄造開拓歐美市場，百煉集團(tuán)可以利用文燦股份在中國市場的本地化資源為其開拓中國市場提供協(xié)助，提升其在中國市場的品牌影響力，有利于其本土化和新興市場戰(zhàn)略的實(shí)施。
另一方面，兩家也各有所長，可以優(yōu)勢互補(bǔ)。文燦股份的生產(chǎn)工藝主要是高壓鑄造，百煉集團(tuán)的核心生產(chǎn)工藝為重力鑄造。收購百煉集團(tuán)將使文燦股份獲得全新的技術(shù)工藝及產(chǎn)品，文燦股份的高壓鑄造工藝將與百煉集團(tuán)的重力鑄造工藝整合形成完整的鑄造工藝鏈，同時，雙方將共同在低壓鑄造技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品工藝。收購?fù)瓿珊?，文燦股份將能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼮槿娴漠a(chǎn)品系列，更多鑄造工藝路徑的選擇，以及更佳的生產(chǎn)制造方案，以滿足客戶多元化的產(chǎn)品工藝需求。
唐杰雄介紹，近年來，文燦股份抓住“汽車輕量化”“新能源汽車”等發(fā)展機(jī)遇，提前布局，深度介入，致力于成為鋁合金鑄造領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。
他表示，文燦股份歷來以技術(shù)為先導(dǎo)，建立了廣東省企業(yè)技術(shù)中心、省企業(yè)技術(shù)中心、省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地、佛山市壓鑄工程技術(shù)研究開發(fā)中心，開展新材料開發(fā)、精密壓鑄、精加工技術(shù)和工藝的研究，目前，已經(jīng)掌握高真空壓鑄技術(shù)、層流鑄造技術(shù)等先進(jìn)壓鑄技術(shù)，不銹鋼精密鑄造開發(fā)出了可以替代鑄鋼產(chǎn)品的鋁合金材料及配套壓鑄技術(shù)，產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)并供給全球主要汽車變速箱生產(chǎn)商之一的麥格納，掌握車身結(jié)構(gòu)件鋁合金材料的制技術(shù)，并已開始批量為特斯拉供應(yīng)鋁合金車身結(jié)構(gòu)件，對奔馳汽車的鋁合金車身結(jié)構(gòu)件也已進(jìn)入量產(chǎn)階段。
在產(chǎn)品方案設(shè)計方面，文燦股份深入?yún)⑴c到高端客戶奔馳、大眾、特斯拉、蔚來的產(chǎn)品前期設(shè)計，在滿足客戶需求的基礎(chǔ)上，協(xié)助其進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、成本等方面的改良。在模具設(shè)計與制造方面，擁有獨(dú)立的文燦模具全資子，是國內(nèi)少數(shù)擁有大型和復(fù)雜模具自制能力的汽車鋁合金壓鑄企業(yè)，可以對客戶需求進(jìn)行快速響應(yīng)和持續(xù)優(yōu)化。
百煉集團(tuán)CEO菲利普·迪齊耶表示，技術(shù)和管理上的交流將是兩大集團(tuán)取得巨大進(jìn)步的源泉。文燦股份表示，收購百煉集團(tuán)后，將借鑒百煉集團(tuán)全球化的經(jīng)營管理模式及管理經(jīng)驗(yàn)，完善應(yīng)對全球化業(yè)務(wù)發(fā)展的管理制度和內(nèi)控制度，在治理、人力資源、規(guī)范管理等方面提升管理效率和經(jīng)營水平，降低經(jīng)營成本，借助百煉集團(tuán)的國際化平臺，吸收全球?qū)I(yè)人才，增強(qiáng)文燦股份在鋁合金鑄造領(lǐng)域的優(yōu)勢，擴(kuò)大在鋁合金汽車零部件市場的影響力，助力成為集高端汽車鋁合金精密鑄件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的，具有全球競爭力的創(chuàng)新型企業(yè)。
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