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寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報(bào)稿2016年3月29日?qǐng)?bào)送)
寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-1 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限 （寧波市北侖區(qū)沿山河北路 68 號(hào)） 首次公開發(fā)行股票招股說明書 （申報(bào)稿） 保薦人（主承銷商） 華林證券股份有限 西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)察古大道 1-1 號(hào) 君泰國(guó)際 B 棟一層 3 號(hào)聲明：本的發(fā)行申請(qǐng)尚未得到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)。本招股說明書（申報(bào)稿）不具有據(jù)以發(fā)行股票的法律效力，僅供預(yù)先披露之用。投資者應(yīng)以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決策的依據(jù)。 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-2 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限 首次公開發(fā)行股票招股說明書 發(fā)行股票類型： 人民幣普通股 發(fā)行股數(shù)： 擬公開發(fā)行不超過 5,500 萬股，全部為新股，占發(fā)行后總股 本的 25%。 每股面值： 人民幣 1.00 元 每股發(fā)行價(jià)格： 人民幣【】元 預(yù)計(jì)發(fā)行日期： 【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所： 證券交易所 發(fā)行后總股本： 不超過 22,000 萬股 本次發(fā)行前股東所持股 份的流通限制及股東所 持股份自愿鎖定的承諾： 控股股東、實(shí)際控制人徐旭東承諾：“1、自股票 上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或 者間接持有的公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由回 購本人直接或者間接持有的公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。 2、在上市后 6 個(gè)月內(nèi)如股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià) （如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等原因進(jìn)行除權(quán)、 除息的，須按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理，下同）均低 于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人持有 股票的上述鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月，上述股份鎖定承諾不因 本人職務(wù)變更、離職而終止。3、前述鎖定期滿后，若本人仍然 擔(dān)任的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的 股份不超過所持有股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年 內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的股份?！?股東香港旭日實(shí)業(yè)有限、寧波梅山保稅港區(qū)旭晟控 股有限分別承諾：“自股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)直接或者間接持有的公開 發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由回購本企業(yè)直接或者間接 持有的公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份?！?股東寧波梅山保稅港區(qū)旭成投資合伙企業(yè) （有限合伙）、 寧波梅山保稅港區(qū)金旭投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波博創(chuàng)金 甬投資中心（有限合伙）、青島金石灝汭投資有限分別承諾： “自股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理 本企業(yè)直接或者間接持有的公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份， 也不由回購本企業(yè)直接或者間接持有的公開發(fā)行股票 前已發(fā)行的股份?！?保薦人（主承銷商）： 華林證券股份有限 簽署日期： 2016 年 3 月 28 日 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-3 聲明與承諾發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說明書及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。保薦人承諾因其為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者若對(duì)本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-4發(fā)行人提請(qǐng)投資者關(guān)注以下重大事項(xiàng)， 并提請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀本招股說明書“風(fēng)險(xiǎn)因素”等相關(guān)章節(jié)。 重大事項(xiàng)提示 一、發(fā)行前股東自愿鎖定股份的承諾本次發(fā)行前總股本為 16,500 萬股，本次擬公開發(fā)行新股不超過 5,500萬股人民幣普通股。本次發(fā)行完成后，總股本不超過 22,000 萬股。控股股東、實(shí)際控制人徐旭東承諾： “1、自股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份， 也不由回購本人直接或者間接持有的公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。2、在上市后 6 個(gè)月內(nèi)如股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理，下同）均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人持有股票的上述鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月，上述股份鎖定承諾不因本人職務(wù)變更、離職而終止。3、前述鎖定期滿后，若本人仍然擔(dān)任的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持有股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的股份?！惫蓶|香港旭日實(shí)業(yè)有限、 寧波梅山保稅港區(qū)旭晟控股有限分別承諾： “自股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)直接或者間接持有的公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份， 也不由回購本企業(yè)直接或者間接持有的公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份?！惫蓶|寧波梅山保稅港區(qū)旭成投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)金旭投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波博創(chuàng)金甬投資中心（有限合伙）、青島金石灝汭投資有限分別承諾： “自股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)直接或者間接持有的公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份， 也不由回購本企業(yè)直接或者間接持有的公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份?！?寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-5 二、關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的承諾 （一）控股股東、實(shí)際控制人的承諾控股股東、實(shí)際控制人徐旭東承諾：“1、在上市后三年內(nèi)，如出現(xiàn)股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)的情況，將以增持股份方式來穩(wěn)定股價(jià)。“2、啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件：如果在其 A 股股票正式掛牌上市之日后三年內(nèi)，股價(jià)連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理，下同）均低于近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（每股凈資產(chǎn)=合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母普通股股東權(quán)益合計(jì)數(shù)÷期末股份總數(shù)， 需扣除轉(zhuǎn)增股本和分紅的影響，下同）（以下簡(jiǎn)稱為“啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件”），本人將依據(jù)法律法規(guī)、章程規(guī)定通過增持股份的方式實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施?！?、穩(wěn)定股價(jià)的具體措施：（1）在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí)，本人應(yīng)在 5 個(gè)交易日內(nèi)，提出增持股份的方案（包括擬增持股份的數(shù)量、價(jià)格區(qū)間、增持時(shí)間等），并通知，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定披露本人增持股份的計(jì)劃。在披露本人增持股份計(jì)劃的 3 個(gè)交易日后，本人開始實(shí)施增持股份的計(jì)劃。（2）本人增持股份的價(jià)格不高于近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的 。（3）本人用于增持股份的資金金額不低于本人自上市后累計(jì)從所獲得現(xiàn)金分紅（稅后）金額的 30%及本人自上市后在擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員期間累計(jì)從領(lǐng)取的稅后薪酬累計(jì)額的50%之和。（4）本人將在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足第二日起 30 個(gè)交易日內(nèi)完成股份增持。但如果股價(jià)已經(jīng)不滿足啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的條件的，本人可不再實(shí)施增持股份。（5）本人增持股份后，的股權(quán)分布應(yīng)當(dāng)符合上市條件。本人增持股份應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。在上市后三年內(nèi)不因本人職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行該承諾。（6）在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí)，如本人未采取上述穩(wěn)定股價(jià)的具體措施，本人承諾接受以下約束措施： 本人將在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開說明未采取上述穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉； 本 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-6人將暫停領(lǐng)取應(yīng)獲得的現(xiàn)金分紅， 直至本人按本承諾的規(guī)定采取相應(yīng)的股價(jià)穩(wěn)定措施并實(shí)施完畢；本人將停止在領(lǐng)取薪酬，直至本人按本承諾的規(guī)定采取相應(yīng)的股價(jià)穩(wěn)定措施并實(shí)施完畢；本人將停止行使所持股份的投票權(quán)，直至本人按本承諾的規(guī)定采取相應(yīng)的股價(jià)穩(wěn)定措施并實(shí)施完畢； 如果未履行上述承諾事項(xiàng)，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失；上述承諾為本人真實(shí)意思表示，自愿接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律組織及社會(huì)公眾的監(jiān)督，若違反上述承諾將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！?（二）董事（不包括獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員的承諾董事（不包括獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員承諾：“1、在上市后三年內(nèi)，如出現(xiàn)股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)的情況，將以增持股份方式來穩(wěn)定股價(jià)?！?、啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件：如果在其 A 股股票正式掛牌上市之日后三年內(nèi)，股價(jià)連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理，下同）均低于近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（每股凈資產(chǎn)=合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母普通股股東權(quán)益合計(jì)數(shù)÷期末股份總數(shù)， 需扣除轉(zhuǎn)增股本和分紅的影響，下同）且控股股東已履行穩(wěn)定股價(jià)措施（以下簡(jiǎn)稱為“啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件”），本人將依據(jù)法律法規(guī)、章程規(guī)定通過增持股份的方式實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施?！?、穩(wěn)定股價(jià)的具體措施：（1）在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí)，本人應(yīng)通過二級(jí)市場(chǎng)以競(jìng)價(jià)交易方式買入股票以穩(wěn)定股價(jià)。（2）本人購買股份的價(jià)格不高于近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的 ，本人用于購買股份的資金金額不低于本人自上市后累計(jì)從所獲得現(xiàn)金分紅（稅后）金額的 20%及本人自上市后在擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員期間累計(jì)從領(lǐng)取的稅后薪酬累計(jì)額的 50%之和。（3）本人將在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足第二日起 15 個(gè)交易日內(nèi)完成股份增持。但如果股價(jià)已經(jīng)不滿足啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的條件的，本人可不再實(shí)施增持股份。（4）本人買入股份后，的股權(quán)分布應(yīng)當(dāng)符合上市條件。本人增持股份應(yīng)符合相關(guān) 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-7法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。（5）在上市后三年內(nèi)不因本人職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行該承諾。（6）在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí)，如本人未采取上述穩(wěn)定股價(jià)的具體措施，本人承諾接受以下約束措施：本人將在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開說明未采取上述穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉； 本人將暫停取得應(yīng)獲得的現(xiàn)金分紅，直至本人按本承諾的規(guī)定采取相應(yīng)的股價(jià)穩(wěn)定措施并實(shí)施完畢；本人將停止在領(lǐng)取薪酬，直至本人按本承諾的規(guī)定采取相應(yīng)的股價(jià)穩(wěn)定措施并實(shí)施完畢；本人將停止行使所持股份的投票權(quán)，直至本人按本承諾的規(guī)定采取相應(yīng)的股價(jià)穩(wěn)定措施并實(shí)施完畢；如果未履行上述承諾事項(xiàng)，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失；上述承諾為本人真實(shí)意思表示，自愿接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律組織及社會(huì)公眾的監(jiān)督，若違反上述承諾將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。” （三）發(fā)行人的承諾承諾：“1、在上市后三年內(nèi)，如出現(xiàn)股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)的情況，將以回購股份方式來穩(wěn)定股價(jià)。“2、啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件：如果在其 A 股股票正式掛牌上市之日后三年內(nèi)，股價(jià)連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理，下同）均低于近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（每股凈資產(chǎn)=合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母普通股股東權(quán)益合計(jì)數(shù)÷期末股份總數(shù)， 需扣除轉(zhuǎn)增股本和分紅的影響，下同）且控股股東、實(shí)際控制人、董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員已履行穩(wěn)定股價(jià)措施（以下簡(jiǎn)稱為“啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件”），將依據(jù)法律法規(guī)、章程規(guī)定制定并實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施?！?、穩(wěn)定股價(jià)的具體措施：（1）在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí)， 應(yīng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式或證券監(jiān)督管理部門認(rèn)可的其他方式向社會(huì)公眾股東回購股份（以下簡(jiǎn)稱“回購股份”）。應(yīng)在 10 日內(nèi)召開董事會(huì)，討論向社會(huì)公眾股東回購股份的方案，并提交股東大會(huì)審議。在股東大會(huì) 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-8審議通過股份回購方案后， 將根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)履行法定程序后實(shí)施回購股份。（2）回購股份的資金為自有資金，回購股份的價(jià)格不超過近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的 。（3）用于回購股份的資金金額不高于回購股份事項(xiàng)發(fā)生時(shí)上一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母股東凈利潤(rùn)的 20%。（3）回購股份應(yīng)在股東大會(huì)批準(zhǔn)并履行相關(guān)法定手續(xù)后的 30 日內(nèi)實(shí)施完畢。如果股價(jià)已經(jīng)不滿足啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的條件的， 可不再實(shí)施回購股份。（4）回購股份后，的股權(quán)分布應(yīng)當(dāng)符合上市條件?；刭徆煞輵?yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。（5）在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí)，如未采取上述穩(wěn)定股價(jià)的具體措施，承諾接受以下約束措施：將在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開說明未采取上述穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉；如果未履行上述承諾事項(xiàng)，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失；上述承諾為真實(shí)意思表示，自愿接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律組織及社會(huì)公眾的監(jiān)督，若違反上述承諾將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！?三、股東關(guān)于持股意向及減持意向的承諾 （一）控股股東、實(shí)際控制人的承諾控股股東、實(shí)際控制人徐旭東承諾：“1、除本次發(fā)行涉及的公開發(fā)售股份之外，本人已經(jīng)承諾所持股份鎖定 36 個(gè)月。如果在鎖定期滿后兩年內(nèi)本人擬減持股票的，減持價(jià)格（如果因上市后派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，則按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理）不低于發(fā)行價(jià)。鎖定期滿后兩年內(nèi)，本人每年減持所持有的股份數(shù)量合計(jì)不超過上一年度后一個(gè)交易日登記在本人名下的股份總數(shù)的 10%（因進(jìn)行權(quán)益分派、減資縮股等導(dǎo)致本人所持股份變化的，相應(yīng)年度可轉(zhuǎn)讓股份額度做相應(yīng)變更）。“2、本人減持股份應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，具體方式包括但不限于交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等。本人減持股份前，應(yīng)提前三個(gè)交易日予以公告，并按照證券交易所的規(guī)則及時(shí)、準(zhǔn)確地履行信息披露義務(wù)。 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-9“3、如果本人違反上述減持意向，則本人承諾接受以下約束措施：（1）本人將在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開說明違反減持意向的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉。（2）本人持有的股份自本人違反上述減持意向之日起 6 個(gè)月內(nèi)不得減持。（3）本人因違反上述減持意向所獲得的收益歸所有。” （二）其他持股 5%以上的主要股東的承諾旭晟控股承諾：“1、除本次發(fā)行涉及的公開發(fā)售股份之外，旭晟控股已經(jīng)承諾所持股份鎖定 36 個(gè)月。 如果在鎖定期滿后兩年內(nèi)旭晟控股擬減持股票的， 減持價(jià)格 （如果因上市后派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，則按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理）不低于發(fā)行價(jià)。鎖定期滿后兩年內(nèi)，旭晟控股每年減持所持有的股份數(shù)量合計(jì)不超過上一年度后一個(gè)交易日登記在旭晟控股名下的股份總數(shù)的 10%（因進(jìn)行權(quán)益分派、減資縮股等導(dǎo)致旭晟控股所持股份變化的，相應(yīng)年度可轉(zhuǎn)讓股份額度做相應(yīng)變更）?！?、旭晟控股減持股份應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，具體方式包括但不限于交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等。旭晟控股減持股份，應(yīng)按照證券交易所的規(guī)則及時(shí)準(zhǔn)確履行信息披露義務(wù)，但旭晟控股持有股份低于 5%以下時(shí)除外?！?、如果旭晟控股違反上述減持意向，則旭晟控股承諾接受以下約束措施：（1）旭晟控股持有的股份自旭晟控股違反上述減持意向之日起 6 個(gè)月內(nèi)不得減持。（2）旭晟控股因違反上述減持意向所獲得的收益歸所有。”旭日實(shí)業(yè)承諾：“1、除本次發(fā)行涉及的公開發(fā)售股份之外，旭日實(shí)業(yè)已經(jīng)承諾所持股份鎖定 36 個(gè)月。 如果在鎖定期滿后兩年內(nèi)旭日實(shí)業(yè)擬減持股票的， 減持價(jià)格 （如果因上市后派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，則按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理）不低于發(fā)行價(jià)。鎖定期滿后兩年內(nèi)，旭日實(shí)業(yè)每年減持所持有的股份數(shù)量合計(jì)不超過上一年度后一個(gè)交易日登記在旭日實(shí)業(yè)名下的股份總數(shù)的 10%（因進(jìn)行權(quán)益分派、減資縮股等導(dǎo)致旭 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-10日實(shí)業(yè)所持股份變化的，相應(yīng)年度可轉(zhuǎn)讓股份額度做相應(yīng)變更）?！?、旭日實(shí)業(yè)減持股份應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，具體方式包括但不限于交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等。旭日實(shí)業(yè)減持股份，應(yīng)按照證券交易所的規(guī)則及時(shí)準(zhǔn)確履行信息披露義務(wù)，但旭日實(shí)業(yè)持有股份低于 5%以下時(shí)除外?！?、如果旭日實(shí)業(yè)違反上述減持意向，則旭日實(shí)業(yè)承諾接受以下約束措施：（1）旭日實(shí)業(yè)持有的股份自旭日實(shí)業(yè)違反上述減持意向之日起 6 個(gè)月內(nèi)不得減持；（2）旭日實(shí)業(yè)因違反上述減持意向所獲得的收益歸所有?！毙癯赏顿Y承諾：“1、除本次發(fā)行涉及的公開發(fā)售股份之外，旭成投資已經(jīng)承諾所持股份鎖定 12 個(gè)月。 如果在鎖定期滿后兩年內(nèi)旭成投資擬減持股票的， 減持價(jià)格 （如果因上市后派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，則按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理）不低于發(fā)行價(jià)。鎖定期滿后兩年內(nèi)，旭成投資減持所持有的股份數(shù)量合計(jì)不超過上一年度后一個(gè)交易日登記在旭成投資名下的股份總數(shù)的 25%（因進(jìn)行權(quán)益分派、減資縮股等導(dǎo)致旭日實(shí)業(yè)所持股份變化的，相應(yīng)年度可轉(zhuǎn)讓股份額度做相應(yīng)變更）?！?、旭成投資減持股份應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，具體方式包括但不限于交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等。旭成投資減持股份，應(yīng)按照證券交易所的規(guī)則及時(shí)準(zhǔn)確履行信息披露義務(wù)，但旭成投資持有股份低于 5%以下時(shí)除外?！?、如果旭成投資違反上述減持意向，則旭成投資承諾接受以下約束措施：（1）旭成投資持有的股份自旭成投資違反上述減持意向之日起 6 個(gè)月內(nèi)不得減持；（2）旭成投資因違反上述減持意向所獲得的收益歸所有。” 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-11 四、關(guān)于承諾履行的約束措施 （一） 控股股東、 實(shí)際控制人、 董事 （不包括獨(dú)立董事）、 高級(jí)管理人員的承諾控股股東、實(shí)際控制人、董事（不包括獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員就所作公開承諾的履行提出了如下約束措施：“1、如本人非因不可抗力原因?qū)е挛茨苈男泄_承諾事項(xiàng)的，需提出新的承諾并接受如下約束措施， 直至新的承諾履行完畢或相應(yīng)補(bǔ)救措施實(shí)施完畢： （1）在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉。（2）不得轉(zhuǎn)讓股份，因繼承、被強(qiáng)制執(zhí)行、上市重組、為履行保護(hù)投資者利益承諾等必須轉(zhuǎn)股的情形除外。（3）暫不領(lǐng)取分配利潤(rùn)中歸屬于本人的部分。（4）可以職務(wù)變更但不得主動(dòng)要求離職。（5）主動(dòng)申請(qǐng)調(diào)減或停發(fā)薪酬或津貼。 （6）如果因未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)而獲得收益的，所獲收益歸所有， 并在獲得收益的五個(gè)工作日內(nèi)將所獲收益支付給指定賬戶。（7）本人未履行相關(guān)承諾，給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失?！?、如本人因不可抗力原因?qū)е挛茨苈男泄_承諾事項(xiàng)的，需提出新的承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應(yīng)補(bǔ)救措施實(shí)施完畢：（1）在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉。（2）盡快研究將投資者利益損失降低到小的處理方案，盡可能地保護(hù)投資者利益?！?（二）發(fā)行人的承諾就所作公開承諾的履行提出了如下約束措施：“1、如本非因不可抗力原因?qū)е挛茨苈男泄_承諾事項(xiàng)的，需提出新的承諾（相關(guān)承諾需按法律、法規(guī)、章程的規(guī)定履行相關(guān)審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應(yīng)補(bǔ)救措施實(shí)施完畢：（1）在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉。（2）不得進(jìn)行公開再融資。（3）對(duì)本該等未履行承諾的行 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-12為負(fù)有個(gè)人責(zé)任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員調(diào)減或停發(fā)薪酬或津貼。（4）不得批準(zhǔn)未履行承諾的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的主動(dòng)離職申請(qǐng)，但可以進(jìn)行職務(wù)變更。（5）給投資者造成損失的，本將向投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。“2、如本因不可抗力原因?qū)е挛茨苈男泄_承諾事項(xiàng)的，需提出新的承諾（相關(guān)承諾需按法律、法規(guī)、章程的規(guī)定履行相關(guān)審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應(yīng)補(bǔ)救措施實(shí)施完畢：（1）在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉。（2）盡快研究將投資者利益損失降低到小的處理方案，并提交股東大會(huì)審議，盡可能地保護(hù)本投資者利益。” 五、關(guān)于招股說明書真實(shí)性的承諾 （一）發(fā)行人的承諾本承諾：“首次公開發(fā)行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。如首次公開發(fā)行股票招股說明書被證券監(jiān)督管理部門認(rèn)定存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，將在證券監(jiān)督管理部門作出上述認(rèn)定時(shí)，按照屆時(shí)股票二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)格依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。如首次公開發(fā)行股票招股說明書被證券監(jiān)督管理部門認(rèn)定存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失：（1）在證券監(jiān)督管理部門認(rèn)定招股說明書存在虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后五個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)啟動(dòng)賠償投資者損失的相關(guān)工作。（2）投資者損失依據(jù)證券監(jiān)督管理部門或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的金額或者與投資者協(xié)商確定的金額確定?！?（二）控股股東、實(shí)際控制人的承諾控股股東、實(shí)際控制人徐旭東承諾：“首次公開發(fā)行股票招股說明書不存在虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。如首次公開發(fā)行股票招股說明書被證券監(jiān)督管理部門認(rèn)定存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-13大、實(shí)質(zhì)影響的，本人將在證券監(jiān)督管理部門作出上述認(rèn)定時(shí)，按照屆時(shí)股票二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)格依法回購首次公開發(fā)行時(shí)本人公開發(fā)售的全部股份。如首次公開發(fā)行股票招股說明書被證券監(jiān)督管理部門認(rèn)定存在虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失：（1）在證券監(jiān)督管理部門認(rèn)定招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后五個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)啟動(dòng)賠償投資者損失的相關(guān)工作。（2）投資者損失依據(jù)證券監(jiān)督管理部門或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的金額或者與投資者協(xié)商確定的金額確定?！?（三）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的承諾全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾：“首次公開發(fā)行股票招股說明書不存在虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。如首次公開發(fā)行股票招股說明書被證券監(jiān)督管理部門認(rèn)定存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失： （1）在證券監(jiān)督管理部門認(rèn)定招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后五個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)啟動(dòng)賠償投資者損失的相關(guān)工作。（2）投資者損失依據(jù)證券監(jiān)督管理部門或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的金額或者與投資者協(xié)商確定的金額確定。” （四）相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的承諾華林證券股份有限（以下簡(jiǎn)稱“華林證券”）承諾：華林證券為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形，對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。因華林證券為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，華林證券將依法賠償投資者損失，但是本能夠證明自己沒有過錯(cuò)的除外。賠償范圍包括投資者的投資差額損失和由此產(chǎn)生的傭金、印花稅等交易費(fèi)用。中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中匯”）承諾：若監(jiān)管部門認(rèn)定因本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-14載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承擔(dān)民事賠償責(zé)任，賠償投資者損失。國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)浩”）承諾：如國(guó)浩在本次發(fā)行工作期間未勤勉盡責(zé)，導(dǎo)致國(guó)浩所制作、出具的文件對(duì)重大事件作出違背事實(shí)真相的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，或在披露信息時(shí)發(fā)生重大遺漏，導(dǎo)致發(fā)行人不符合法律規(guī)定的發(fā)行條件，造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失的，在該等違法事實(shí)被認(rèn)定后，國(guó)浩將本著積極協(xié)商、切實(shí)保障投資者特別是中小投資者利益的原則，自行并督促發(fā)行人及其他過錯(cuò)方一并對(duì)投資者直接遭受的、可測(cè)算的經(jīng)濟(jì)損失，選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調(diào)解及設(shè)立投資者賠償基金等方式進(jìn)行賠償。 六、本次發(fā)行后股利分配政策根據(jù)章程（草案）的規(guī)定，發(fā)行上市后的股利分配政策主要如下： （一）股利分配的原則實(shí)施連續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并兼顧的可持續(xù)發(fā)展。 （二）股利分配基本條款應(yīng)充分考慮和聽取股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見，實(shí)行積極、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，堅(jiān)持現(xiàn)金分紅為主這一基本原則，在每年現(xiàn)金分紅比例保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上， 由董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，在提出利潤(rùn)分配的方案時(shí)，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：（1）發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例應(yīng)達(dá)到 80%；（2）發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例應(yīng)達(dá)到 40%；（3）發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)， 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-15現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例應(yīng)達(dá)到 20%。發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的， 可以按照前項(xiàng)進(jìn)行股利分配。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指以下情況之一：（1）未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、 收購資產(chǎn)或購買設(shè)累計(jì)支出達(dá)到或超過近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%且超過 5,000 萬元，但募集資金投資項(xiàng)目除外。（2）未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)、購買設(shè)或償還債務(wù)累計(jì)支出達(dá)到或超過近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%。本次發(fā)行后，股利分配其他基本條款和發(fā)行前一致。 （三）股利分配的程序每年利潤(rùn)分配預(yù)案由管理層、董事會(huì)結(jié)合章程的規(guī)定、盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出、擬定，經(jīng)董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。 獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見， 提出分紅提案， 并直接提交董事會(huì)審議。董事會(huì)、 獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案獨(dú)立發(fā)表意見并公開披露。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為檔案妥善保存。董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。分紅預(yù)案應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人以過半數(shù)的表決權(quán)通過。年度盈利，管理層、董事會(huì)未提出擬定現(xiàn)金分紅預(yù)案的，管理層需就此向董事會(huì)提交詳細(xì)的情況說明，包括未分紅的原因、未用于分紅的資金留存的用途和預(yù)計(jì)收益情況， 并由獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見并在審議通過年度報(bào)告的董事會(huì)公告中詳細(xì)公開披露；董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并由董事會(huì)向股東大會(huì)做出情況說明。股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式行使表決 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-16權(quán)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督， 并應(yīng)對(duì)年度內(nèi)盈利但未提出利潤(rùn)分配的預(yù)案， 就相關(guān)政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項(xiàng)說明和意見。應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在年報(bào)、 半年報(bào)中披露利潤(rùn)分配預(yù)案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況，說明是否符合章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完，獨(dú)立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分維護(hù)等。對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。若年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案，應(yīng)在年報(bào)中詳細(xì)說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存的用途和使用計(jì)劃。 （四）股利分配的具體形式和標(biāo)準(zhǔn)在符合現(xiàn)金分紅條件情況下，原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，董事會(huì)可以根據(jù)的盈利狀況及資金需求狀況提議進(jìn)行中期現(xiàn)金分配?？梢愿鶕?jù)年度的盈利情況及現(xiàn)金流狀況， 在保證現(xiàn)金分紅比例和股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，注重股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保持同步，在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下， 可以另行采取股票股利分配的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。存在股東違規(guī)占用資金情況的，應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。 （五）股利分配政策的調(diào)整應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃的， 調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反相關(guān)法律 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-17法規(guī)、規(guī)范性文件、章程的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案，由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見，經(jīng)董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。同時(shí)應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式以方便中小股東參與股東大會(huì)表決。董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。 七、股東分紅回報(bào)規(guī)劃為充分保護(hù)股東利益，尤其是中小投資者的合法權(quán)益，股東大會(huì)審議通了《寧波旭升汽車技術(shù)股份有限股東未來分紅回報(bào)規(guī)劃（ 2016-2018年）》，主要內(nèi)容如下： （一）未來三年分紅回報(bào)具體計(jì)劃未來三年根據(jù)實(shí)際盈利水平、現(xiàn)金流量狀況、未來發(fā)展資金需求情況等因素， 制定相應(yīng)的現(xiàn)金股利分案， 在足額預(yù)留法定公積金、 盈余公積金以后，在無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出事項(xiàng)發(fā)生的情況下,以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 10%，且不低于本次利潤(rùn)分配的 40%；如有重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生， 以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 10%，且不低于本次利潤(rùn)分配的 20%。在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，考慮股東意愿和要求，可以另行增加股票股利分配和資本公積金轉(zhuǎn)增。在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由董事會(huì)提出分紅預(yù)案，并交付股東大會(huì)表決。接受所有股東、獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾投資者對(duì)分紅的建議和監(jiān)督。 （二）未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃實(shí)施分紅計(jì)劃后，留存的未分配利潤(rùn)主要用于及對(duì)外投資、收購資產(chǎn)、購買設(shè)等重大投資及現(xiàn)金支出，以逐步擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，有計(jì)劃有步驟地實(shí)現(xiàn)未來的發(fā)展目標(biāo)，為股東提供更多回報(bào)。 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-18 八、發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的安排經(jīng) 2016 年第 2 次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前的滾存利潤(rùn)由發(fā)行后的全體股東共同享有。 九、本特別提醒投資者關(guān)注“風(fēng)險(xiǎn)因素”中的下列 風(fēng)險(xiǎn) （一）客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)2013 年至 2015 年，對(duì)前五大客戶的銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為 73.05%、68.04%和 78.41%，存在客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。2014 年以來，進(jìn)一步開拓鋁制汽車件市場(chǎng)，進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域，成功為特斯拉供應(yīng)變速箱體、電池保護(hù)殼等產(chǎn)品，2014 年至 2015 年，對(duì)特斯拉的收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為 15.41%和 50.27%。由于新能源汽車系新興產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)的主要汽車制造企業(yè)較少，根據(jù)《中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2015）》（中國(guó)汽車技術(shù)研究中心等編著，社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社出版），2014 年全球主要國(guó)家新能源汽車產(chǎn)量約 16 萬輛，其中前三位日產(chǎn)、特斯拉、寶馬合計(jì)產(chǎn)量約 11 萬輛，新能源汽車行業(yè)集中度較高。成為特斯拉供應(yīng)商以來，根據(jù)客戶需求，不斷開發(fā)出新模具和新產(chǎn)品，持續(xù)滿足特斯拉對(duì)汽車傳動(dòng)系統(tǒng)、電池系統(tǒng)等各類汽車零部件的需求，相關(guān)產(chǎn)品獲得特斯拉認(rèn)可并量產(chǎn)銷售，因此，報(bào)告期內(nèi)對(duì)特斯拉的銷售收入逐年增長(zhǎng)。電池續(xù)航能力、充電樁覆蓋率、快速充電技術(shù)等是制約純電動(dòng)汽車發(fā)展的主要因素，目前，上述相關(guān)技術(shù)尚處于持續(xù)研發(fā)改進(jìn)之中，未來發(fā)展趨勢(shì)尚存在一定的不確定性。如果未來純電動(dòng)汽車不能較好的解決上述制約因素，將會(huì)降低消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)汽車的購買需求，從而使得汽車商不得不減產(chǎn)。由于對(duì)特斯拉的銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例較大， 如果特斯拉因?yàn)樾袠I(yè)變化或其他原因而減產(chǎn)甚至停產(chǎn)純電動(dòng)汽車，將減少對(duì)的產(chǎn)品采購；如果不能及時(shí)提供特斯拉更新?lián)Q代汽車所需的新產(chǎn)品，特斯拉可能轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商采購，進(jìn)而減少對(duì)產(chǎn)品的采購；如果生產(chǎn)規(guī)模不能滿足特斯拉的發(fā)展需求，不能及時(shí)為 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-19特斯拉供貨，將會(huì)制約收入及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度；如果不能根據(jù)下游行業(yè)變化，有效的開拓生產(chǎn)其他類型新能源汽車的客戶，將有可能因此出現(xiàn)業(yè)績(jī)嚴(yán)重下跌甚至虧損的情形。 （二）毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品毛利率較高，主要原因是在鋁壓鑄零部件生產(chǎn)、模具設(shè)計(jì)和制造、小批量多品種訂單生產(chǎn)等各方面具有一定的優(yōu)勢(shì)，新能源汽車零部件產(chǎn)品等的毛利率相對(duì)較高。根據(jù)特斯拉發(fā)布的公告和召開的新聞發(fā)布會(huì)，特斯拉 2016 年預(yù)計(jì)產(chǎn)銷量約 8 萬輛，并將于 2016 年推出 Model 3 等單價(jià)較低的經(jīng)濟(jì)性新能源汽車?？紤]到規(guī)模經(jīng)濟(jì)的因素，以及特斯拉為了降低經(jīng)濟(jì)性新能源汽車的成本，未來特斯拉將會(huì)主動(dòng)要求在大批量供貨后，降低產(chǎn)品價(jià)格以降低其采購成本，導(dǎo)致對(duì)特斯拉相關(guān)產(chǎn)品的毛利率出現(xiàn)下滑。隨著更多企業(yè)進(jìn)入新能源汽車零部件供應(yīng)市場(chǎng)，增加了下游客戶的選擇，從而使得未來將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面，產(chǎn)品定價(jià)將可能因此受到影響，在產(chǎn)品成本調(diào)整空間有限的情況下，的毛利率將隨著價(jià)格下降而下滑，進(jìn)而影響整體盈利水平。 （三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要市場(chǎng)是新能源汽車零部件領(lǐng)域。近年來， 新能源汽車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，但是占全部汽車產(chǎn)銷量的比重仍然較低，市場(chǎng)推廣仍面臨諸多不確定因素，比如新能源汽車補(bǔ)助逐年減少、充電樁覆蓋率不足、續(xù)航里程尚不能完全滿足消費(fèi)者需求、技術(shù)路線仍存在分歧等。未來若新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展出現(xiàn)反復(fù)，產(chǎn)銷量增長(zhǎng)出現(xiàn)障礙， 作為新能源汽車零部件的供應(yīng)商， 如果下游行業(yè)發(fā)生上述變化，將會(huì)較大的影響的產(chǎn)品銷售，進(jìn)而影響的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-20 目 錄 重大事項(xiàng)提示 ................................................................... 4 一、發(fā)行前股東自愿鎖定股份的承諾 ...............................................4 二、關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的承諾.........................................................5 三、股東關(guān)于持股意向及減持意向的承諾 ...........................................8 四、關(guān)于承諾履行的約束措施 ....................................................11 五、關(guān)于招股說明書真實(shí)性的承諾 ................................................12 六、本次發(fā)行后股利分配政策 ................................................14 七、股東分紅回報(bào)規(guī)劃......................................................17 八、發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的安排 ............................................18 九、本特別提醒投資者關(guān)注“風(fēng)險(xiǎn)因素”中的下列風(fēng)險(xiǎn) ..........................18 目 錄 ........................................................................ 20 釋 義 ........................................................................ 24 節(jié) 概覽 .................................................................. 27 一、發(fā)行人簡(jiǎn)介................................................................27 二、控股股東及實(shí)際控制人簡(jiǎn)介 ..................................................28 三、發(fā)行人的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)......................................................28 四、本次發(fā)行情況..............................................................29 五、募集資金用途..............................................................30 第二節(jié) 本次發(fā)行概況 .......................................................... 31 一、本次發(fā)行的基本情況........................................................31 二、與發(fā)行有關(guān)的機(jī)構(gòu)和人員 ....................................................32 三、發(fā)行人與有關(guān)中介機(jī)構(gòu)的股權(quán)關(guān)系和其他權(quán)益關(guān)系 ..............................35 四、發(fā)行上市重要日期..........................................................35 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素 .............................................................. 36 一、客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)......................................................36 二、毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)..........................................................37 三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)..................................................................37 四、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)........................................................37 五、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)..............................................................38 六、出口退稅政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) ....................................................38 七、稅收優(yōu)惠政策發(fā)生不利變化的風(fēng)險(xiǎn) ............................................38 八、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)..............................................................39 九、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)..................................................................39 十、管理風(fēng)險(xiǎn)..................................................................39 十一、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)............................................................40 十二、核心技術(shù)失密風(fēng)險(xiǎn)........................................................40 十三、新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)..........................................................40 十四、實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn) ................................................40 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-21 十五、本次公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn) ..........................................41 第四節(jié) 發(fā)行人基本情況 ........................................................ 42 一、發(fā)行人基本資料............................................................42 二、發(fā)行人改制重組情況........................................................42 三、股本形成及變化情況........................................................45 四、歷次股本變化的驗(yàn)資情況 ....................................................54 五、發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)............................................................55 六、發(fā)起人、持有發(fā)行人 5%以上股份的主要股東及實(shí)際控制人的基本情況..............58 七、股本......................................................................63 八、員工及其社會(huì)保障情況......................................................66 九、主要股東以及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員作出的重要承諾及其履行情況 ........67 第五節(jié) 業(yè)務(wù)與技術(shù) ............................................................ 75 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及設(shè)立以來的變化情況 ................................75 二、所處行業(yè)的基本情況 ....................................................78 三、在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位 ....................................................94 四、主營(yíng)業(yè)務(wù)的具體情況 ....................................................98 五、與業(yè)務(wù)相關(guān)的主要固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn) .......................................110 六、擁有的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)情況 .................................................114 七、的技術(shù)與研發(fā)情況.....................................................114 八、產(chǎn)品質(zhì)量控制情況.....................................................118 第六節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易 ....................................................119 一、獨(dú)立性...................................................................119 二、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng).................................................................120 三、關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)關(guān)系.........................................................121 四、關(guān)聯(lián)交易.................................................................123 第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員.................................129 一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員簡(jiǎn)歷 ...............................129 二、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員及其親屬持有發(fā)行人股份的情況 .......133 三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員的其他對(duì)外投資情況 .................134 四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員薪酬情況 ...........................135 五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員兼職情況 ...........................136 六、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員相互之間存在的親屬關(guān)系 .............136 七、發(fā)行人與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員的協(xié)議和董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人 員及核心技術(shù)人員作出的重要承諾 ...............................................136 八、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職資格說明 .....................................137 九、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的變動(dòng)情況 .......................................137 第八節(jié) 治理結(jié)構(gòu) ..........................................................139 一、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)依法規(guī)范運(yùn)作的情況 ...............................139 二、近三年不存在違法違規(guī)行為 .............................................153 三、資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況 ...................................................153 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-22 四、內(nèi)部控制制度完整性、合理性和有效性的自我評(píng)估意見 .........................153 五、注冊(cè)會(huì)計(jì)師關(guān)于發(fā)行人內(nèi)部控制制度完整性、 合理性及有效性的鑒證意見 .........154 六、對(duì)中小股東權(quán)益的保護(hù) .................................................154 第九節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息 ..........................................................156 一、注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)意見.......................................................156 二、財(cái)務(wù)報(bào)表.................................................................156 三、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)和編制方法 .............................................162 四、主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) ...................................................162 五、稅項(xiàng).....................................................................178 六、非經(jīng)常性損益.............................................................179 七、主要資產(chǎn).................................................................180 八、主要債項(xiàng).................................................................181 九、所有者權(quán)益變動(dòng)表.........................................................183 十、現(xiàn)金流量情況.............................................................184 十一、會(huì)計(jì)報(bào)表附注中的期后事項(xiàng)、或有事項(xiàng)及其他重要事項(xiàng) .......................185 十二、財(cái)務(wù)指標(biāo)...............................................................186 十三、發(fā)行人設(shè)立時(shí)及報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)評(píng)估情況 .....................................188 十四、驗(yàn)資情況...............................................................188 第十節(jié) 管理層討論與分析 ......................................................189 一、財(cái)務(wù)狀況分析.............................................................189 二、盈利能力分析.............................................................207 三、現(xiàn)金流量分析.............................................................224 四、資本性支出分析...........................................................228 五、管理層對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的總結(jié) .........................................229 六、重大擔(dān)保、訴訟、其他或有事項(xiàng)或重大期后事項(xiàng) ...............................229 七、財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的未來趨勢(shì)分析 .........................................229 八、未來分紅回報(bào)規(guī)劃分析 .................................................230 九、首次公開發(fā)行股票完成后對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響及應(yīng)對(duì)措施 .............231 第十一節(jié) 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) ........................................................239 一、總體發(fā)展戰(zhàn)略.............................................................239 二、具體業(yè)務(wù)計(jì)劃.............................................................241 三、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所依據(jù)的假設(shè)條件 .................................................244 四、擬定上述計(jì)劃所面臨的主要困難 .............................................244 五、本次募集資金的運(yùn)用對(duì)實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的作用 ...................................245 六、上述發(fā)展計(jì)劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系 .............................................245 第十二節(jié) 募集資金運(yùn)用 .........................................................247 一、本次募集資金投資項(xiàng)目概況 .................................................247 二、本次募集資金專戶存儲(chǔ)安排及管理制度 .......................................248 三、實(shí)際募集資金與項(xiàng)目投資所需資金不一致的安排 ...............................249 四、募集資金投資項(xiàng)目與主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)系 .........................................249 五、募集資金投資項(xiàng)目的必要性 .................................................250 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-23 六、募集資金投資項(xiàng)目的可行性 .................................................253 七、募集資金投資項(xiàng)目的具體情況 ...............................................257 八、募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況 ...........................................265 第十三節(jié) 股利分配政策 ........................................................266 一、近三年的股利分配政策 ...............................................266 二、報(bào)告期內(nèi)實(shí)際股利分配情況 .............................................267 三、本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配安排 .............................................267 四、本次發(fā)行后的股利分配政策 .................................................267 五、股東分紅回報(bào)規(guī)劃.....................................................270 第十四節(jié) 其他重要事項(xiàng) ........................................................272 一、信息披露及投資者關(guān)系管理的負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)及人員 .................................272 二、重大合同.................................................................272 三、對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)情況.......................................................274 四、重大訴訟或仲裁事項(xiàng).......................................................274 五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員涉及刑事訴訟的情況 .................274 第十五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明...........................275 第十六節(jié) 查文件 ............................................................284 一、查文件.................................................................284 二、查閱時(shí)間和地點(diǎn)...........................................................284 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-24 釋 義在本招股說明書中，除非另有說明，下列簡(jiǎn)稱具有如下特定意義： 一、常用詞語 、本、發(fā)行人、 旭升股份 指 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限 旭升有限 指 寧波旭升機(jī)械有限 旭日實(shí)業(yè) 指 香港旭日實(shí)業(yè)有限 旭晟控股 指 寧波梅山保稅港區(qū)旭晟控股有限 旭成投資 指 寧波梅山保稅港區(qū)旭成投資合伙企業(yè)（有限合伙） 金旭投資 指 寧波梅山保稅港區(qū)金旭投資合伙企業(yè)（有限合伙） 金甬投資 指 寧波博創(chuàng)金甬投資中心（有限合伙） 金石投資 指 青島金石灝汭投資有限 錦偉旭升 指 寧波錦偉旭升機(jī)械有限 旭東機(jī)械 指 寧波市北侖旭東機(jī)械有限 協(xié)信置業(yè) 指 寧波市北侖協(xié)信置業(yè)有限 東來建材 指 寧波市北侖東來建材有限 坤泰機(jī)械 指 寧波北侖坤泰機(jī)械有限 國(guó)家發(fā)改委 指 中華人民共和國(guó)發(fā)展與改革委員會(huì) 寧波發(fā)改委 指 寧波市發(fā)展與改革委員會(huì) 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商、 華林證券 指 華林證券股份有限 東海 指 寧波東海會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限 中匯、會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師 事務(wù)所 指 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 國(guó)浩、發(fā)行人律師 指 國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所 天源 指 天源資產(chǎn)評(píng)估有限 本次發(fā)行 指 本次發(fā)行不超過 5,500 萬股普通股股票的行為 證券法 指 中華人民共和國(guó)證券法 法 指 中華人民共和國(guó)法 報(bào)告期、近三年 指 2013 年至 2015 年 元 指 人民幣元 二、專業(yè)詞語 鋁合金 指 以金屬鋁為基礎(chǔ)添加其他金屬、 非金屬元素制成的合金材料， 鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用廣泛的一類有色金屬材料，在航空、 航天、汽車、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)中已大量應(yīng)用。 壓鑄 指 壓鑄又稱壓力鑄造，是指將熔融合金在高壓、高速條件下填 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-25 充模具型腔，并在高壓下冷卻成型的鑄造方法，是鑄造工藝 中應(yīng)用廣、發(fā)展速度快的金屬熱加工成形工藝之一。 鋁壓鑄 指 采用鋁合金為原材料的壓鑄工藝。 摩擦攪拌焊 指 一種固相連接的過程（金屬不熔化），使用第三方工具（攪 拌頭）插入材料待焊區(qū)域，高速旋轉(zhuǎn)的攪拌頭和材料之間產(chǎn) 生摩擦熱使材料軟化，并在攪拌頭的攪拌和壓力作用下形成 密實(shí)的焊縫，實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化焊接，具有焊縫變形小、焊縫 強(qiáng)度高、焊接成本低、綠色環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。 特斯拉 指 Tesla Motors, Inc.，成立于2003年，總部設(shè)在美國(guó)加州硅 谷地帶，全球電動(dòng)汽車的領(lǐng)軍企業(yè)。 汽車輕量化 指 在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車 的整質(zhì)量，從而提高汽車的動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低 排氣污染，由于環(huán)保和節(jié)能的需要，汽車的輕量化已經(jīng)成為 世界汽車發(fā)展的潮流。 新能源汽車 指 新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來源（或使 用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置）、具有新技術(shù) 新結(jié)構(gòu)的汽車。 純電動(dòng)汽車、 電動(dòng)汽車 指 完全由可充電電池（如鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池或鋰 離子電池）提供動(dòng)力來源的汽車。 混合動(dòng)力汽車 指 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由兩個(gè)或多個(gè)能同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)聯(lián)合組成的車 輛，車輛的行駛功率依據(jù)實(shí)際的車輛行駛狀態(tài)由單個(gè)驅(qū)動(dòng)系 統(tǒng)單獨(dú)或多個(gè)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)共同提供。 新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng) 指 將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，通過傳動(dòng)系統(tǒng)或直接的方式，驅(qū)動(dòng)車 輪工作的裝置，包括電機(jī)、變速箱等。 新能源汽車電池系統(tǒng) 指 提供新能源汽車動(dòng)力來源的電源系統(tǒng)，包括動(dòng)力電池、電控 裝置、保護(hù)殼體、冷卻裝置等。 扭力轉(zhuǎn)換器 指 裝置在引擎與變速箱之間，能夠?qū)⒁娴膭?dòng)力平順的傳送到 變速箱，在扭力轉(zhuǎn)換器中含有一組離合器，以增加傳動(dòng)效率。 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 指 為實(shí)現(xiàn)汽車的轉(zhuǎn)彎而設(shè)置、由轉(zhuǎn)向機(jī)、方向盤、轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)和 轉(zhuǎn)向輪等組成的系統(tǒng)。作用在方向盤上的控制力，通過轉(zhuǎn)向 機(jī)和轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)使轉(zhuǎn)向輪偏轉(zhuǎn)一定的角度，實(shí)現(xiàn)汽車的轉(zhuǎn)向。 傳動(dòng)系統(tǒng) 指 傳動(dòng)系統(tǒng)一般由離合器、變速器、萬向傳動(dòng)裝置（包括扭力 轉(zhuǎn)換器等）、主減速器、差速器和半軸等組成，其基本功用 是將發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)出的動(dòng)力傳給汽車的驅(qū)動(dòng)車輪，產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)力， 使汽車能在一定速度上行駛。 變速箱 指 汽車進(jìn)行機(jī)械動(dòng)力轉(zhuǎn)換的機(jī)械或液壓設(shè)，分為手動(dòng)和自動(dòng) 兩種，通過液力傳遞或齒輪組合的方式來達(dá)到變速變矩。 變速箱箱體 指 變速箱的殼體和結(jié)構(gòu)件，是主要產(chǎn)品之一。 懸掛系統(tǒng) 指 懸掛系統(tǒng)是汽車的車架與車橋或車輪之間的一切傳力連接裝 置的總稱， 其功能是傳遞作用在車輪和車架之間的力和力矩， 并且緩沖由不平路面?zhèn)鹘o車架或車身的沖擊力，并衰減由此 引起的震動(dòng)，以保證汽車平順行駛。 總成 指 一系列零件或者產(chǎn)品，組成一個(gè)實(shí)現(xiàn)某個(gè)特定功能的整體。 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-26 工裝 指 制造過程中所用的各種工具的總稱，包括模具、刀具、夾具 等。 模具 指 在工業(yè)生產(chǎn)中，用于將材料強(qiáng)制約束成指定模型（形狀）的 一種工具。 刀具 指 機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。 夾具 指 加工時(shí)用來迅速緊固工件，使機(jī)床、刀具、工件保持正確相 對(duì)位置的工藝裝置。 加工中心 指 計(jì)算機(jī)數(shù)字控制機(jī)床的簡(jiǎn)稱，是一種由程序控制的自動(dòng)化機(jī) 床。 注：本招股說明書除特別說明外所有數(shù)值保留 2 位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和 尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-27 節(jié) 概覽本概覽僅對(duì)招股說明書全文做扼要提示。投資者做出投資決策前，應(yīng)認(rèn)真閱讀招股說明書全文。 一、發(fā)行人簡(jiǎn)介 1、發(fā)行人名稱： 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限 英文名稱： Ningbo Xusheng Auto Technology Co., Ltd. 2、住所： 寧波市北侖區(qū)沿山河北路 68 號(hào) 3、法定代表人： 徐旭東 4、成立日期： 2003 年 8 月 25 日 整體變更日期： 2015 年 8 月 19 日 5、注冊(cè)資本： 16,500 萬元 6、經(jīng)營(yíng)范圍： 汽車模具及配件、摩托車模具、塑料模具及制品、汽車配件、注塑機(jī)配件、機(jī)械配件、五金件的研發(fā)、制造、加工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 7、設(shè)立情況： 根據(jù) 2015 年 8 月 8 日審議通過的寧波旭升汽車技術(shù)股份有限創(chuàng)立大會(huì)決議，決定以旭升有限截至 2015 年 6 月 30 日經(jīng)審計(jì)后的凈資產(chǎn)24,149.67 萬元為基礎(chǔ)，按照 1.463617:1 的比例折成 16,500 萬股，整體變更設(shè)立股份有限，每股面值 1 元。凈資產(chǎn)超過股本的差額共 7,649.67 萬元計(jì)入資本公積。 8、經(jīng)營(yíng)情況： 主要從事壓鑄成型的精密鋁合金汽車零部件和工業(yè)鋁合金零件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車行業(yè)及其他機(jī)械制造行業(yè)。主要致力于新能源汽車和汽車輕量化領(lǐng)域，主導(dǎo)產(chǎn)品是新能源汽車變速系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、電池系統(tǒng)等核心系統(tǒng)的精密機(jī)械加工零部件。 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-28 二、控股股東及實(shí)際控制人簡(jiǎn)介控股股東、實(shí)際控制人為徐旭東。徐旭東先生 1996 年至今，任旭東機(jī)械執(zhí)行董事；2007 年 8 月至今，任旭日實(shí)業(yè)董事；2015 年 5 月至今，任旭晟控股執(zhí)行董事；2003 年 8 月至 2015 年 7 月，任旭升有限董事、總經(jīng)理；2015 年 8月至今，任旭升股份董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。徐旭東直接持有 21.55%的股權(quán)，并通過控制旭晟控股、旭日實(shí)業(yè)二名法人股東間接持有 64.66%的股權(quán)，合計(jì)控制了 86.21%的股權(quán)。 三、發(fā)行人的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) （一）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 單位：萬元 項(xiàng)目 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流動(dòng)資產(chǎn) 18,737.76 14,559.41 11,792.84 非流動(dòng)資產(chǎn) 31,606.17 17,320.43 8,502.76 資產(chǎn)總額 50,343.93 31,879.83 20,295.60 流動(dòng)負(fù)債 18,383.51 11,653.75 3,667.47 非流動(dòng)負(fù)債 217.93 - - 負(fù)債總額 18,601.44 11,653.75 3,667.47 歸屬于母所有者權(quán)益 31,742.49 20,226.09 16,628.13 所有者權(quán)益 31,742.49 20,226.09 16,628.13 （二）合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) 單位：萬元 項(xiàng)目 2015 年 2014 年 2013 年 營(yíng)業(yè)收入 35,074.25 18,803.76 15,465.54 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 9,667.32 3,924.70 2,356.24 利潤(rùn)總額 9,755.25 4,001.51 2,691.71 凈利潤(rùn) 8,049.96 3,427.48 2,301.65 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母 所有者的凈利潤(rùn) 9,424.57 3,170.63 1,749.78 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-29 （三）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù) 單位：萬元 項(xiàng)目 2015 年 2014 年 2013 年 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 9,045.85 5,657.44 1,016.81 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -11,742.71 -9,379.76 -794.55 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,847.48 3,891.42 -248.48 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 341.93 187.11 -84.23 （四）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2015.12.31 或 2015 年 2014.12.31 或 2014 年 2013.12.31 或 2013 年 流動(dòng)比率 1.02 1.25 3.22 速動(dòng)比率 0.72 0.92 2.34 資產(chǎn)負(fù)債率（母） 36.95% 36.56% 18.07% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 4.45 3.89 3.47 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 4.34 3.66 3.52 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬元） 11,637.85 5,006.93 3,573.56 利息保障倍數(shù)（倍） 70.79 276.98 26.53 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 0.55 不適用 不適用 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.02 不適用 不適用 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)后） 占凈資產(chǎn)的比例 0.27% 0.01% 0.02% 歸屬于母普通股股東凈資產(chǎn)收益率 （加權(quán)平均）（%） 31.98 18.60 16.56 基本每股收益（元/股） 0.49 不適用 不適用 四、本次發(fā)行情況本次發(fā)行每股面值 1.00 元的人民幣普通股（A 股）不超過 5,500 萬股，全部為公開發(fā)行新股。定價(jià)方式為向網(wǎng)下投資者詢價(jià)的方式，或通過與主承銷商自主協(xié)商直接定價(jià)等其他合法可行的方式， 或采用屆時(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式確定發(fā)行價(jià)格。 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-30 五、募集資金用途本次募集資金按照輕重緩急擬投入以下項(xiàng)目： 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 核準(zhǔn)或案情況 投資額 1 輕量化及環(huán)保型鋁鎂合金 汽車零部件制造項(xiàng)目 甬發(fā)改辦[2015]24 號(hào) 49,030.00 2 新能源汽車配件裝配生產(chǎn)線 鋁壓鑄民用件生產(chǎn)技改項(xiàng)目 侖經(jīng)信[2016]1 號(hào) 5,514.00 4 鋁鎂合金產(chǎn)品及精密壓鑄模具 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 寧開政[2015]53 號(hào) 5,900.00 合計(jì) 64,976.00若募集資金不足時(shí)， 由根據(jù)上述募集資金投資項(xiàng)目的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用， 不足部分通過自籌方式解決。如果本次募集資金到位前，需要對(duì)上述擬投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，則將用自籌資金投入，待募集資金到位后，將以募集資金置換出上述自籌資金。 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-31 第二節(jié) 本次發(fā)行概況 一、本次發(fā)行的基本情況 1、股票種類： 人民幣普通股（A 股） 2、每股面值： 1.00 元 3、發(fā)行股份數(shù)： 擬公開發(fā)行新股數(shù)量不超過 5,500 萬股，全部為新股，占發(fā)行后總股本的 25%。 4、每股發(fā)行價(jià)格：【】 5、發(fā)行市盈率：【】倍（每股收益按照【】年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算） 6、發(fā)行前每股凈資產(chǎn)：【】元（按照截至【】年【】月【】日經(jīng)審計(jì)的歸屬于普通股股東的權(quán)益和發(fā)行前總股本計(jì)算） 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：【】元（按照實(shí)際募集資金額和發(fā)行后總股本全面攤薄計(jì)算） 7、發(fā)行市凈率：【】倍（按照發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì)算) 8、發(fā)行方式： 采用網(wǎng)下向投資者配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合。 9、發(fā)行對(duì)象： 符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任分開設(shè) A 股賬戶的境內(nèi)自然人、法人和其他機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件禁止者除外）或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他對(duì)象。 10、承銷方式： 余額包銷 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿） 1-1-32 11、發(fā)行費(fèi)用概算： 約【】萬。
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